中国泵业市场综述
我国泵行业是在新中国成立以后发展起来的，特别是改革开放以来，泵行业得到了快速发展。除少数的特殊泵类产品外，现有的产品品种和数量基本能满足国民经济各部门的需要，但各类泵的可靠性和配套水平与国际水平相比仍有较大差距。弗若斯特沙利文（上海）公司的工业市场分析师陈维皓先生调研了中国泵业市场的发展现状，并对未来的发展趋势作了预测。
市场概述
基本情况
近几年，由于各行业尤其是流程工业的快速发展，我国的泵行业也经历了高速的发展。“十五”期间，我国泵业销售额的年增长率均高于25％。受其它相关行业发展的影响，同时，水处理行业、石化行业、石油天然气行业、电力行业将继续保持较高的景气度，预计到2007年，我国泵业市场总量将高于62亿美元，而且今后4-5年间，我国泵业年销售额将以15％-17％的复合增长率继续保持快速增长。
目前我国泵产品大约拥有450个系列5000多个品种。离心泵具有连续运转能力强，运行平稳等特点，广泛应用于我国流程控制工业。目前离心泵的销售额占整个中国泵业市场销售额的90%左右。在各类离心泵中，需求量最大的两类泵分别是单级离心泵和潜水泵。由于离心泵具有较强的通用性，今后几年，该类泵的销售量将以20%的平均速度增长，其需求量在整个泵业市场中的比重将进一步提高，预计到2010年，该比例将达到90％-93%。
正排量泵是我国泵业市场另一个重要分支，其中包括回转泵、往复泵和蠕动泵。在各类正排量泵中，需求量最大的是回转泵，而需求量增长最快的是蠕动泵。由于正排量泵适于处理高黏度介质且输送量较小的应用场合，因此，今后几年该类泵的需求量在整个泵业市场中的比例将呈下降趋势。预计到2010年，该类泵的销售额占我国泵业市场总量将不到9%。今后几年，特殊泵的需求量虽有所增长，但其在整个泵业市场中的比重也将呈下降趋势，预计到2010年，该类泵的销售额将占我国泵业市场总量的0.5%-0.8%。
企业竞争
在我国泵行业市场上，具有一定规模的从业企业有3500多家。市场的离散度很高，尚处于自由竞争的分散状态。整个泵业市场虽有一个相对较强的第一集团，但没有绝对的行业老大。2006年，销售额排名前10位的企业市场占有率总和还不到23％。行业内各企业的竞争非常激烈，但市场份额越来越向几个优势企业集中。
从企业数量上看，股份制或股份合作制企业的比例最高，为55.2％。从销售收入来看，股份制或股份合作制企业的销售额占我国泵业市场的45.3%。该类企业以民营企业居多，主要提供通用泵类产品并服务于中低端市场。依靠其灵活的经营机制和完善的营销网络，该类企业在市场中已具有较强的竞争力。2006年，销售额居前10位的企业中，50％以上为民营企业。近两年来，该类企业更在技术创新、产品改进、质量提高以及品牌建设上苦下功夫，正在经历从技术引进、消化吸收、技术改进到自主研发的转型过程。今后几年，该类企业（尤其是民营企业）的潜力和实力将越来越大。
随着改革开放和中国的入世，全球各行业的一些跨国企业正在迅速占领中国市场。在泵行业，许多世界泵业巨头已经在中国布局设点。目前世界前10位的泵业生产商（ITT、Flowserve、KSB、Grundfos等）大部分已通过独资或合资的方式在国内建立了研发和生产基地。另外一些国外企业（如ABS、Maag等）也通过设立办事处或代理商慢慢进入中国市场。
目前，从数量上看，外资（合资）企业只占我国泵业企业总数的14.2%。但从销售额来看，却占整个市场销售额的23.8％。在华的外资（合资）企业主要服务于中高端市场并为我国各重大工程提供产品。该类企业不仅为客户提供高质量的产品，并针对特定客户提供完整的系统解决或优化方案以及相应的高附加值服务。经过数年的发展，许多在华外资（合资）泵业企业已实现本土化，并建立了较完善的营销网络，已形成较强的竞争力。中国各行业的快速发展及其对泵类产品的巨大需求已使很多国外泵业企业将业务重心移向中国。因此，今后几年我国泵业高端市场的竞争将越发激烈。
传统国有泵生产企业虽然具有较丰富的泵生产经验、较强的科研能力，但由于管理体制上的缺陷，大部分企业的已风光不再。目前传统国有泵生产企业数量仅占我国泵业企业总数的8.3%。但凭借较好的市场基础和销售网络，其销售额占到了市场总销售额的20.4％。通过几年的体制改革，传统国有泵生产企业的市场竞争力将逐步加强。
其它类型企业主要包括集体制企业和合作社性质的企业。该类企业虽然在数量上占整个市场的22.3%，但销售额仅占整个市场的10.5％。随着我国泵业市场竞争日益激烈，那些缺乏相应的技术开发能力和销售体系的企业最终将被市场淘汰。
应用市场细分
作为重要的流体控制设备，泵类产品广泛应用于水处理、石化、石油及天然气等行业。图1显示了按行业划分的中国泵类产品的市场分布情况。
水处理行业
随着我国城市化建设和工业建设的加快，污水处理能力已严重滞后，并在一定程度上威胁到我国的城市建设和发展。据统计，目前我国平均污水处理能力仅为45％-46％。根据国家规划，预计到2010年我国城市集中污水处理能力将达到60-80%。所以，预计未来几年，我国将在近400余个城市，每年投入600亿元人民币新建城市污水处理厂100-130座以及各类工业废水处理设施1000-1200座。
目前，水处理行业对泵的需求量最大，占整个泵业市场的25.4％。随着我国环保投资的加大及水处理行业的持续快速发展，今后几年，该行业对泵类产品需求量的年增长率将保持在20％-25%。预计到2010年，该行业仍将是对泵产品需求最大的行业。
石化行业
过去几年，该行业的快速发展，使其对阀门、泵等通用机械类产品的需求量迅速增长。乙烯产量作为衡量一个国家石化行业发展水平的标准已越来越受到重视。据统计，目前我国乙烯的自给率还不到60%，而且随着化工下游产业的快速发展，我国乙烯生产滞后现象将越发严重。因此，今后几年大型乙烯项目的建设将是该行业的发展重点，这无疑将对我国泵市场的发展产生积极影响。另外，三大合成材料、氨肥、钾磷肥和复合化肥等行业的生产发展也带动了该行业对泵类产品的需求。据估计，今后3-4年里，三大合成材料行业将需要各类化工流程泵、耐腐蚀泵、耐磨泵和液压泵等各类化工泵10-12万台。
目前，我国石化行业对泵类产品的需求约占市场总量的22.8%。预计到2010年，该行业泵类产品需求量的增长率将保持在15%-20%，且需求量占整个泵业市场的比重将达25%。
电力行业
电力行业是我国的支柱行业。由于国家从2005年开始控制新建火力发电项目的审批，新的火电厂建设项目有所减少。但已有火电站设备的更新和改造却为我国泵业市场提供了新的增长点。另外，随着我国能源的日益紧张，核能发电已受到越来越多的关注，并已成为我国“十一五”期间电力行业发展的重点。目前我国共有870万千瓦的核电总装机容量，到2010年核电总装机容量将达到1200万千瓦，到2020年，在运行核电装机容量将达4000万千瓦。平均每年将有200亿元的资金用于核电建设，可以看出我国核电行业在2006-2010年期间将开始加速发展，2010-2020年将迎来发展的黄金时期。核电的建设为我国的泵生产企业提供了广阔的市场空间。
目前，我国电力行业对泵类产品的需求约占市场总量的16.4%。今后几年，由于火电行业投资的萎缩，电力行业对泵类产品需求量的增长速度将有所放缓，预计到2010年后，该增长率将保持在10%-15% 之间，需求量占整个泵业市场的比重约为15%左右。
石油和天然气
石油和天然气是我国的主要能源。由于油气田的开发以及输油、气管线的建设，过去几年该行业对泵的需求保持着高速增长。据统计，目前我国共完成油气运输管道44000多公里，预计到2010年底，将新建10000公里。因此，今后几年，油气输送管网的建设以及油气开采平台（尤其是海上油气平台）的开发将为泵类产品提供广阔的市场空间。
目前，我国石油天然气行业对泵类产品的需求约占市场总量的15.3%。预计今后几年，该行业对各类泵的年均需求将保持在14000-15000台（套），其需求量约占整个泵业市场的13％-15%。但随着相关项目的完成及市场逐渐趋于饱和，2010年后，该行业的泵类产品的需求增长率将有所减少，并保持在12%左右。
农业
农业是我国的第一产业。随着中央对“三农”建设的重视以及农业现代化的加快，农业对各类泵的需求也越来越多。目前，该行业对泵类产品的需求约占市场总量的7.9%。今后几年，我国农业对各类泵的年需求量仍将保持较快的增长，增长率将保持在12％-15%之间。
其它
钢铁冶金、造纸、食品、医药、船舶、矿业等行业也是泵类产品使用较多的行业。由于今后几年没有太大的投资用于这些行业，钢铁冶金将面临投资萎缩的局面。所以，今后几年这些行业对泵产品的需求在整个泵业市场所占的比重将有所下降。
挑战与展望
虽然我国的泵业发展已有了长足的进步，但还是存在诸多问题，主要是市场秩序混乱；产品结构不完整，低端市场产品供过大于求；企业技术水平相对较低，自主研发自主创新能力不强。这些问题在一定程度上阻碍了我国泵业市场的健康发展。随着越来越多的跨国泵生产企业进入中国，泵业市场竞争的国际化日益加深，国内泵业企业在技术、管理等方面将面临越来越大的挑战。
从美国、德国等发达国家的泵行业发展过程来看，中国的泵业市场势必要经历一场由外资（合资）企业主导的整合。这一轮整合必将淘汰一部分缺乏技术能力和市场竞争力的中小型企业。这无疑有助于提高中国泵业市场的集中度，调整市场秩序。这也将使中国的泵业市场更具生机，并积极参与到全球泵业市场的竞争中。 ■
关于弗若斯特沙利文公司
弗若斯特沙利文公司（Frost& Sullivan）创建于1961年，目前在全球范围内拥有26家办事处和超过1500名行业咨询师、市场分析师、技术分析师和经济师。该公司业务涵盖多个市场领域，包括：航空和国防、汽车和交通、化工材料和食品、能源、环境楼宇控制和PPE、医疗保健、工业自动化和电子、信息和通讯技术，以及专业服务。该公司致力于研究和分析新兴的市场机会，以帮助企业成长。
联系方式
陈维皓，工业市场分析师
电话：+86-21 5407 5782 *8606
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图1. 按行业划分的中国泵类产品市场分布比例
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