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过去50年里，泵行业有了相当大的增长，这种增长需要对发生的变化有一个全面了解。本文中，European Industrial Forecasting（EIF）公司总经理Vivian Woodward利用工业分析方法，分析了自20世纪60年代以来所出现的变化模式。
自1977年与英国泵与阀门制造商协会（British Pump and Valve Manufacturers Association）合作以来，我们涉足泵行业已达32年。我们每年都会出版一份《EIF世界泵业市场报告》（EIF World Pump Market Report），目前，该报告是在欧洲泵业组织（Europump）和美国液压学会（Hydraulic Institute）双方的支持下完成的。过去我们的方法论核心一直是计量经济学的时间序列分析法，1977年我们采用了之前15年的泵行业的历史数据，也就是回溯到1962年。自20世纪60年代以来，一些巨大的变化影响着泵行业的发展，接下来我会进行讨论：
• 泵行业报告的统计基础
• 世界经济
• 世界需求模式的变化
• 供应方的变化
• 结论
灵活的汇率在调整世界经济中不同贸易壁垒的相对成本方面具有重要作用。
统计基础
从20世纪60年代早期开始，计算机的使用越来越多，过去五年，网络信息的发展达到了顶峰，改变了数据获取速度和难度。但是数据可用性的改变并非都是有益的，特别是在英国。20世纪60年代，英国有一本季刊Business Monitor对泵行业的数据进行统计，这些数据按泵的类型显示较大的泵公司的产能和出口数量，海关方面的进出口数据也有显示。
Business Monitor的统计工作是劳动密集型的，政府统计工作的日益计算机化力争减少获取统计数据的劳动量，同时政府也努力减少问卷的发放量。通过尝试从外部获取工业统计数据，政府机构推出了泵行业的统计数据系列（PRA29121），并将报告从每季度一次减少为每年一次。
总销售额的增长
英国的PRA29121系列比之前的Business Monitor系列简单的多，一个原因就是，他们声称该数据显示的是各种泵产品的产量，但却是大型公司的总销售额的增长，而不再分别列出。因此，人们对于销售额的增长规模和每年的计算增长额的方法是否一致产生了怀疑。另一个原因是，PRA29121采用了国外的贸易数据（通过Prodcom系统）对不同泵型的进出口量进行统计。原来的Business Monitor系列数据与制造商（同样以销售额为基础）和海关报道的出口数据之间存在极大的差异。这种差异是因为分销商的销售额不容忽视，而且可能会出现重复统计。
因此，要对进出口数据进行重大调整，以使其与产量相符。考虑到过去40年里，进出口数量有了很大的增长，产量和贸易数据之间的一致性，对打算认真研究泵行业的人来说是非常重要的。
另一方面，统一的的国际性分类的发展改进了关于世界泵业市场前景的报告，并使得数据的获取变得容易。这不仅适用于泵的产量和贸易数据，而且适用于资本投资的时间序列数据。另外，互联网使得公司数据以及新闻资料的获取变得容易。
因此，今天我们所面临的挑战并不是缺少统计数据，而是如何开发一种计算机化的信息系统，使该系统可以涵盖所有的更新的数据，同时包含为解决不同的分类和定义问题所作的许多调整。
高油价已经对油气生产所需的泵产生了一些显著影响。
世界经济
自20世纪60年代以来，世界经济已经发生了重大变化。
•趋向于更灵活的汇率
•1978年以后中国再次加入世界经济体系
•1989年后东欧地区共产主义的瓦解
•石油价格的波动
•全球变暖
综合来看，前三个因素是世界经济“全球化”的主要原因。世界金融体系目前的危机状态反映出全球化的初始阶段缺乏合适的控制手段。
灵活的汇率
灵活的汇率在调整世界经济中不同贸易壁垒的相对成本方面具有重要作用。由于全球化，世界不同地区的技术和价格的不同变化使得这样的调整显得必要。由于欧盟没有统一的财政或公共支出政策，欧元是否会独善其身，成为欧盟成员国统一的货币，人们拭目以待。过去20年，美国、欧洲和日本之间的汇率变化大大影响着泵业市场的出口额。
中国
中国从1978年开始重新加入世界经济体系，对所有的工业市场都具有深远影响，泵业市场也不例外。中国已经成为世界泵业出口市场的重要力量，过去十年也为泵业市场需求的增长提供了重要的资源。中国是一个泵类供应国：2007年泵的出口额占世界出口额的百分比从2003年的3.4% 增加到了8.6%。美国进口的整泵设备中24%来自中国，进口的泵部件中21%来自中国。中国也是一个泵类市场：2007年中国所用的泵占到世界泵类市场的9.7%，而且这一份额在某些终端用户市场更高，最近几年电力行业用泵已占到世界泵业市场的50%。
东欧共产主义的解体最终使得整个世界经济向自由贸易方向发展。前东欧的许多共产主义国家纷纷加入欧盟，从而加快了他们的发展。但是整个东欧只占世界泵业市场份额的4%，目前还不是世界市场上重要的泵类出口输出地区。
过去两年，政府对生物燃料的补贴是降低二氧化碳排放的一种方法。
石油价格的周期性增长源于世界石油储量的逐渐减少。20世纪70年代，Donella和Dennis Meadows撰写了一本开创新的书籍《增长的极限》（Limits to Growth）。该书写于70年代第一次价格飙升后，作者认为所有的商品（包括石油）都在快速枯竭，因此未来的经济增长将会为零。这一论点在80年代和 90年代经济的空前增长后消失得无影无踪。最近，石油峰值理论开始突现。该理论认为石油的产量已经达到了最高点，因此世界上的石油不久就会用完。该理论的拥护者认为石油价格在2008年将达到200美元/桶，甚至更高。
毫无疑问，新的石油资料的开采需要比过去高得多的成本，越来越多的低成本石油集中在欧佩克联盟国内。石油价格的暴跌充分暴露了石油峰值理论的弱点，2008年石油价格从最高147美元/桶跌倒了55美元/桶（2008年11月）。但很多人似乎并没有意识到，2008年石油价格的上升是源于金融投机，而不是由于真正的需求变化。重要的一点，在世界金融控制策略改变后（目前正在讨论中），这样的商品价格上的投机（当然不包括商品拥有者）应该被禁止。
高油价
高油价对油气生产所需的泵具有显著影响。从油沙和天然气液化项目中得到的非传统石油变得经济可行，其生产集中在加拿大和中东地区。最近石油价格的暴跌使得许多工程项目出现了生存危机。
石油储量的减少导致天然气的消耗和液化天然气项目快速增长。西欧开始依赖天然气供应国俄罗斯，今后可能还要依赖不稳定的中东国家。在石油和天然气的生产中，相对于国有石油公司而言，石油大国的重要性已经降低，国有石油公司对泵具有重大的潜在需求。
世界经济环境的最新变化时，气候的改变是人为造成的，要减轻这种状况就必须改变我们的经济行为。许多政府、准政府和研究机构都愿意支持认为气候变化理论，而反对者的观点很难被接受。
然而，由于碳的价格已经确定，欧盟已经公布了一项减少二氧化碳排放的立法和惩罚性收费措施，我们不得不认真对待泵业市场带来的潜在影响。两个最重要的方面：一个是风能和潮汐发电项目上的投资，这类项目大多不需要使用泵；另一个是核电的复苏，而这则需要大量的泵。
过去两年，政府对生物燃料的补贴已被看作是减少二氧化碳排放的一种方式。最近，许多工程项目促进了全球泵业需求的增长。但是，大量的项目现在已被取消或推迟，因为人们意识到，如果将农业生产所消耗的燃料相比，使用谷物生产生物燃料可能达不到预期目标。目前只有用甘蔗生产乙醇有助于降低二氧化碳的排放。但是新技术可以证明，由生物质生产的生物燃料可以减少传统石油使用过程中二氧化碳的排放。
另一个减少二氧化碳排放的方法是，火电厂中的碳捕获和储存（CCS）。现在有些政府资助的实验项目开始启动，但问题是，实际的处理场合只限于合适的地层或枯竭的石油或气田附近。因此，应用CCS方法革新现有的火电厂似乎不大可能。
不断变化的需求
世界需求被很好的分开考虑，先进的工业国家（美国/加拿大、西欧和日本）是一部分，世界其他地区是另一部分。先进的工业国家在人均GDP水平和增长以及工业结构方面具有共同的趋势。相对于制造而言，服务行业的增长导致了GDP中泵业份额的下降，但这并没有使泵业市场的绝对规模减小。长期来看，泵业市场规模的增长速率为2.5%左右，而GDP为3.5%。
泵业的需求模式大大受过去40年的收入增长的影响。例如，这反映在家用化学品、化妆品市场对泵的需求的强劲增长。新兴的电子工业也为高规格的泵产品带来了需求。
世界其他地区的泵业需求结构基本上受较低的人均GDP影响，最重要的一个例子就是较低的水及污水处理用泵的人均供应水平，但是其年增长率大约为6%，而工业化国家仅为2.5%。另外，全球化也引起了一些重大的结构性变化，其中最重要的就是中国地区需求的加速增长。印度地区的增长速率自2002年以来已有所提高，但泵业市场规模仅为中国的30%。
另一个重要因素是，由于兼并和收购，主要终端用户市场逐渐集中的需求，特别是在能源和流程行业。
化工和炼油行业的增长逐渐集中在几个地区，特别是为了实现电力行业的联合。这种地区性的集中为泵类供应商提供了一个机会，可以为客户提供现场的售后服务，更加接近终端用户。主要终端用户的工厂维护的外包也是一个增长领域。
供应方的变化
过去40年最重要的变化就是，工厂自动化的发展以及泵生产过程中劳动力需求的减少。分销方式也发生了变化。网上销售变得越来越重要，特别是对于泵部件而言。
泵系统的发展已经成为减少裸泵销售量的一种方法，后者存在着较大的价格竞争。今天前十家泵业公司占有世界泵业市场份额的50%左右。20世纪60年代，这十家公司（那时名字可能不同）可能只占有世界市场的20%。
结论
过去40年，世界环境发生了重大变化，对泵的供求造成了重大影响。
当前的金融危机可能会导致未来5年内世界泵业需求的停滞，但其潜在趋势之后将会继续。中国将继续有重大的增长，同时印度、巴西、俄罗斯和其他大多数发展中国家的增长速度将远远高于美国、西欧和日本。
在供应方面，我们希望这十家泵业公司不断增加他们的世界市场份额。售后市场有望成为他们总收入中的较大的一部分，在前十家泵类供应商中将相互竞争，以确保与每个主要行业内的最重要的终端用户优先达成协议。
联系方式
Vivian Woodward
总经理, European Industrial Forecasting Ltd
VWoodward@eif4cast.com
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